Novembre 2025 – Version XX
Cette procédure a pour objectif de définir la méthodologie de création, validation et envoie des factures clients dans Dolibarr
Transmet les informations commerciales nécessaires (besoin client, validation, décision finale).
Crée et met à jour les opportunités dans Dolibarr.
Utilisation au besoin.
1. Accès à la création
Aller dans l'onglet Projets et dans le menu de gauche, cliquer sur "Nouvelle opportunité. ou projet"
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr • Quand : ASAP
2. Selection du tiers
Sélectionner le tiers existant, si le tiers n'existe pas -> appliquer la procédure Cf.gestion des tiers.
Renseigner :date de facturation, conditions de règlement (issues du BDC client)
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr • Quand : ASAP
3. Paramétrage de l'opportunité
Renseignement uniquement le libellé (intitulé : Client - type de mission) Laisser le numéro attribué automatiquement (le numéro provisoire sera modifié à réception de la commande).
Cocher : Suivre une opportunité, suivre des taches ou du temps passé
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr • Quand : ASAP
4. Renseignement des données commerciales
Saisir le statut de l'opportunité et le montant estimé.
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr • Quand : ASAP
5. Description
Dans le champ description, indiquer : le mail du client ou les éléments clés de la demande.
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr • Quand : ASAP
6. Mise à jour du statut
À réception de la commande : Modifier le numéro provisoire par le nom du projet et décocher "Suivre une opportunité"
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr • Quand : ASAP
7. Clôture
En cas de refus : passer l'opportunité en "perdue"
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr • Quand : ASAP