Gestion Commande client
Novembre 2025 – Version XX
A. Objectif
Cette procédure a pour objectif de permettre au nouveau collaborateur de bien comprendre son poste, de disposer de tous les outils nécessaires et de s’intégrer rapidement dans l’équipe.
B. Rôles et responsabilités
Sans objet.
Créer et suivre les commandes
Réceptionne et transmet les commande à l'AA.
C. Références / outils utilisés
Mail, Slack et Dolibarr
D. Fréquence
ASAP
E. Étapes de la procédure
1. Réceptionne la proposition signé ou commande client et l'envoie à l'AA avec les informations liée au projet (Cf.gestions des opportunités/projets).
Qui : GO • Outil / Support : Mail
2. Depuis la proposition Dolibarr classée signée, un BDC ce génère automatiquement.
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
3. Renseigner la date de commande figurant sur le bon de commande, ajouter la référence client et le BDC en fichier joint puis valider la commande.
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
4. Cliquer sur créer la facture, renseigner la date de facturation puis l'ajuster apres validation si nécessaire.
Indiquer les conditions de réglement présent sur le BDC client et sélectionner le compte bancaire : BP
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
5. Dans les notes publiques renseigner les modalités de facturation (ex: Facturation 40% à la commande), et dans les notes privées l'adresse mail de facturation puis cliquer sur "créer le brouillon"
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
6. En cas de plusieurs conditions de facturation renseigner la quantité à 0,4 pour une facturation de 40% à la commande.
Dupliquer ensuite la facture pour facturer le solde restant.
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
Information
Certains clients utilisent une plateforme dédiée pour la facturation les informations correspondantes sont disponibles dans les notes du client dans Dolibarr