Gestion des opportunités
Octobre 2025 – Version 2.0
A. Objectif
Définir les règles de création, de suivi et de clôture des opportunités dans Dolibarr.
B. Rôles et responsabilités
TLM
Crée et met à jour les opportunités
AA
Crée et met à jour les opportunités
GO
Crée et met à jour les opportunités
C. Références / outils utilisés
- Dolibarr – module "Projets"
D. Fréquence
ASAP
E. Étapes de la procédure
1. Accès à la création
Aller dans l’onglet "Projets", puis dans le menu de gauche cliquer sur "Nouvelle opp. ou projet".
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr • Quand : Dès identification
2. Sélection du tiers
Sélectionner le tiers existant. Si le tiers n'existe pas → appliquer la procédure Cf. Gestion des tiers.
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
3. Paramétrage de l’opportunité
Renseigner uniquement le libellé (intitulé clair : type de mission _ client). Laisser le numéro attribué automatiquement (modifié à réception de la commande).
- Suivre une opportunité
- Suivre des tâches ou du temps passé
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
4. Renseignements des données commerciales
Saisir le statut de l’opportunité et le montant estimé.
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
5. Description
Indiquer les informations de la demande (mail client, éléments, précisions utiles).
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
6. Enregistrement
Cliquer sur Créer le brouillon et valider .
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
7. Suivi et clôture
Mettre à jour le statut (Negociation / Gagnée / Perdue).
Si gagnée → passer en projet voir cf.gestion projet
Si perdu → passer le statut a perdu et cloturer le projet
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr • Quand : À chaque évolution
F. Bonnes pratiques / Points de vigilance
- Les mouvements bancaires doivent être enregistrés dans Dolibarr le jour même ou le lendemain au plus tard.
- Le rapprochement mensuel doit être réalisé systématiquement en binôme pour garantir la fiabilité des données.
- Toute anomalie (mouvement non identifié, facture manquante, écart de montant) doit être signalée immédiatement à GO.
- Le fichier de rapprochement mensuel doit être archivé après validation dans le dossier partagé.