Gestion des tiers / contacts
Octobre 2025 – Version xx
A. Objectif
Enregistrer et maintenir à jour les données prospects, clients et fournisseurs pour avoir un suivi commercial et administratif.
B. Rôles et responsabilités
Donne les informations prospects/clients
Enregistre les informations prospects/clients
Sans objet.
C. Références / outils utilisés
- Dolibarr – module "Tiers"
- Mail /Slack – information prospects/clients
D. Fréquence
ASAP
E. Étapes de la procédure
1. Réception des informations
Le GO ou TLM reçoit une demande et transmet par mail les infos du client ou prospect : nom, coordonnées.
Qui : GO:TLM • Outil / Support : Mail-Slack
2. Création du tiers dans Dolibarr
Renseigner le nom, le type (prospect ou client), l’adresse, les contacts, le numéro de TVA, et logo
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
3. Mise à jour au fil de l’eau
À chaque nouvelle info reçue par mail, mettre à jour la fiche tiers. Compléter les coordonnées et les fichiers joint
Qui : AA • Outil / Support : Dolibarr
F. Bonnes pratiques / Points de vigilance
- Attention aux adresses incomplètes : elles génèrent des erreurs sur les factures.
- Vérifier que le numéro de TVA correspond bien au pays indiqué.